Curso — Informes Analíticos

Lecciones de tres minutos, en orden. Cada una arranca por el problema del negocio y termina en el paso a paso dentro de Kapi.

1. 1 Dejar de gobernar el negocio desde el POS

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   El punto de venta te dice lo que pasó hoy en esta caja; un dueño necesita saber qué pasó el mes, en qué sucursal y contra qué mes anterior. Sin eso las decisiones de compra y de precio se toman de memoria.

   Cuándo la usas

   revisión de cierre de mesdecidir qué comprar el mes que entra

2. 2 Los tres filtros que decide cualquier informe: sucursal, periodo y con qué comparar

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   El mismo informe con el periodo mal puesto contesta otra pregunta. Y comparar contra el periodo anterior es lo que convierte un número en una noticia: 80 mil pesos no dice nada hasta que sabes que el mes pasado fueron 110 mil.

   Cuándo la usas

   comparar contra el mes pasadorevisar una sola sucursal

3. 3 Ventas: diez informes y qué pregunta contesta cada uno

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   «¿Cómo vamos de ventas?» no es una pregunta: son diez. Cuánto vendimos, quién vendió, qué producto, a qué cliente, a qué hora. Abrir el informe equivocado cuesta media hora y una decisión mal tomada.

   Cuándo la usas

   revisión semanaldecidir el turno con más gente

4. 4 Dónde está de verdad la utilidad: margen y ticket promedio

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   Vender más no es ganar más. El margen de utilidad y el ticket promedio son los dos números que separan un mes que se sintió bueno de uno que dejó dinero.

   Cuándo la usas

   revisar si la promoción del mes dejó margencomparar sucursales que venden parecido

5. 5 El inventario que no se mueve: estancados, mínimos y valorado

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   El inventario es dinero detenido en un estante. Productos Estancados te dice cuál lleva meses sin venderse, Alertas de Stock Mínimo cuál se va a acabar, y el Valorado cuánto dinero tienes ahí parado.

   Cuándo la usas

   antes de hacer el pedido del mescierre de mes con el contador

6. 6 Cortes de caja y movimientos de efectivo, vistos desde arriba

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   El cajero ve su corte; el dueño necesita ver todos los cortes juntos y las entradas y salidas de efectivo del periodo. Ahí es donde un faltante repetido deja de parecer casualidad.

   Cuándo la usas

   revisar la semana de todas las cajasrastrear un faltante que se repite

7. 7 El tablero que quieres ver al abrir: widgets del Dashboard

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   Si cada mañana tienes que armar los mismos cuatro informes, vas a dejar de mirarlos. El dashboard deja fijo lo que sí revisas a diario y te lo pone en una pantalla.

   Cuándo la usas

   armar tu vista de todas las mañanasdejarle una vista lista al gerente

8. 8 Pedir el informe con tus palabras

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   Nadie se aprende 25 nombres de informe. El buscador acepta la pregunta como la dirías en voz alta y te lleva al reporte que la contesta.

   Cuándo la usas

   no recuerdas cómo se llama el informealguien nuevo revisando por primera vez

9. 9 Cuándo exportar a Excel y cuándo el informe ya te bastaba

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   Exportar todo a Excel es la forma más común de perder el tiempo: se saca, se pega, se pierde, y a la semana nadie sabe de qué periodo era. Se exporta cuando alguien de fuera lo necesita —el contador, el proveedor—; para decidir, el informe en pantalla basta.

   Cuándo la usas

   mandarle el inventario al contadorcompartir cifras con un proveedor

10. 10 El Asesor IA: qué hacer esta semana, dicho por el sistema

    Esta lección todavía no está grabada.

    Por qué importa

    Los informes te dan números; el asesor te dice qué hacer con ellos —qué comprar, qué anomalía revisar, qué promoción está costando margen—. Es la diferencia entre tener datos y tener una agenda.

    Cuándo la usas

    arranque de semana del dueñorevisar salud del negocio sin abrir diez informes

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