Curso — Informes Analíticos

Lecciones de tres minutos, en orden. Cada una arranca por el problema del negocio y termina en el paso a paso dentro de Kapi.

Este módulo forma parte de un plan: El arranque del dueño →

1. 1 Dejar de gobernar el negocio desde el POS

   

   Por qué importa

   El punto de venta te dice lo que pasó hoy en esta caja; un dueño necesita saber qué pasó el mes, en qué sucursal y contra qué mes anterior. Sin eso las decisiones de compra y de precio se toman de memoria.

   Cuándo la usas

   revisión de cierre de mesdecidir qué comprar el mes que entra

   Practícalo

   Entra a Informes Analíticos y quédate en la portada, sin abrir ningún informe. En el menú de la izquierda despliega ANÁLISIS, lee los nombres uno por uno y di en voz alta qué pregunta contesta cada uno; cuenta cuántos son. Luego haz lo mismo con VENTAS. Anota aparte los nombres que no puedas explicar. No abras Dashboard, Consultas IA ni Asesor IA: hoy sólo estás leyendo el mapa. Lo lograste si ves: ANÁLISIS desplegado con sus ocho informes a la vista, con Margen de Utilidad y Ticket Promedio por Sucursal entre ellos. Luego VENTAS desplegado como la lista más larga, diez informes, encabezada por Resumen Diario de Ventas. Y tu lista escrita de los nombres que no supiste explicar: ésos son los que no vas a usar.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. ¿Qué tiene un informe que la caja no te da?

      • a) Periodo, sucursal y contra qué periodo anterior comparas
      • b) Los mismos datos de hoy, nada más ordenados en otra pantalla
      • c) El formato que le sirve al contador para declarar
      Ver respuesta

      a) «Un informe es una pregunta con periodo»: te dice qué pasó entre dos fechas, en qué sucursal y contra qué periodo anterior. La caja sólo contesta lo de hoy, en esta sucursal.

   2. En la portada, aparte del catálogo agrupado, hay dos accesos rápidos. ¿Cuáles son?

      • a) Consultas IA y Asesor IA
      • b) Dashboard Personalizado y Vista Movil
      • c) Cortes de Caja y Resumen Diario de Ventas
      Ver respuesta

      b) Así describe el mapa la lección: cinco grupos en el catálogo —ANÁLISIS, INVENTARIO, OPERACIONES, VENTAS y HERRAMIENTAS— y dos atajos en la portada, Dashboard Personalizado y Vista Movil. Consultas IA y Asesor IA no están en la portada: viven arriba, en la barra. Y Cortes de Caja y Resumen Diario de Ventas son informes de adentro, no accesos.

   3. ¿Quién revisa los informes y cada cuándo?

      • a) El cajero, al hacer cada corte del día
      • b) El dueño o el administrador: rápido una vez por semana, a fondo al cerrar el mes y antes de armar el pedido
      • c) El contador, cuando toca presentar impuestos
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      b) Así lo marca la lección. Si no lo haces, vuelves a comprar lo mismo que el mes pasado, incluido el error del mes pasado, y lo que se descompone en una sucursal tarda semanas en llegar hasta ti.

2. 2 Los tres filtros que decide cualquier informe: sucursal, periodo y con qué comparar

   

   Por qué importa

   El mismo informe con el periodo mal puesto contesta otra pregunta. Y comparar contra el periodo anterior es lo que convierte un número en una noticia: 80 mil pesos no dice nada hasta que sabes que el mes pasado fueron 110 mil.

   Cuándo la usas

   comparar contra el mes pasadorevisar una sola sucursal

   Practícalo

   Abre VENTAS y adentro Resumen Diario de Ventas. Antes de tocar nada, lee el bloque Filtros: qué dice Sucursales y qué rango traen Fecha Inicio y Fecha Fin, un rango que no pusiste tú. Fíjate también que Exportar a Excel está apagado. Ahora elige tu sucursal, pon el mes pasado completo, prende Comparar con otro período y pulsa Ejecutar Reporte. Si manejas más de una sucursal, marca Desagregar por sucursal, ejecuta otra vez y compara las dos lecturas; si sólo tienes una, lee su letra chica y di qué cambiaría. No abras otro informe y no toques Dashboard, Consultas IA ni Asesor IA: aquí sólo se filtra y se lee. Lo lograste si ves: Arriba, el bloque Filtros con tu sucursal en Sucursales, el mes pasado completo en Fecha Inicio y Fecha Fin, y Comparar con otro período prendido. Abajo, la cifra del periodo con su comparación, no un número solo. Si no ves con qué comparar, el interruptor no quedó prendido. Y si tienes más de una sucursal, con la casilla Desagregar por sucursal marcada verás una fila por día y sucursal en lugar del total junto.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. Según la lección, ¿qué tres cosas necesita un número para ser información?

      • a) De dónde salió, de cuándo a cuándo y contra qué se compara
      • b) Quién lo capturó, a qué hora y en qué caja
      • c) El total, el impuesto y la forma de pago
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      a) «Un número sin contexto no es información.» Es lo mismo que hace un contador en un estado de resultados: arriba la empresa, el periodo y la columna del año anterior. Sin esas tres, cualquier cifra se puede defender y también se puede tumbar.

   2. Pulsas Ejecutar Reporte con el rango que ya venía puesto en Fecha Inicio y Fecha Fin. ¿Cuál es el riesgo?

      • a) Ninguno: el sistema trae puesto el mes en curso completo
      • b) Que el mes que creías completo se cortó y decides con el periodo equivocado
      • c) Que el informe tarda más en cargar y hay que repetirlo
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      b) Es el primer error de la lección: ese rango no lo pusiste tú. El informe sale igual, con un número, y la decisión de compra se toma con el periodo equivocado. Nadie lo va a notar hasta el inventario.

   3. Marcas la casilla Desagregar por sucursal y lees la primera fila como si fuera el día completo. ¿Qué leíste en realidad?

      • a) El total del día, que es lo que trae siempre la primera fila
      • b) Una sola sucursal, no el día completo
      • c) El promedio de tus sucursales en ese día
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      b) Es el segundo error de la lección: «Esa fila es una sola sucursal.» Su letra chica lo dice: muestra una fila por día y sucursal en lugar de totales agregados. Sin marcar, ves el total junto.

3. 3 Ventas: diez informes y qué pregunta contesta cada uno

   

   Por qué importa

   «¿Cómo vamos de ventas?» no es una pregunta: son diez. Cuánto vendimos, quién vendió, qué producto, a qué cliente, a qué hora. Abrir el informe equivocado cuesta media hora y una decisión mal tomada.

   Cuándo la usas

   revisión semanaldecidir el turno con más gente

   Practícalo

   Antes de tocar nada, escribe en una hoja la pregunta de esta semana y qué vas a cambiar con la respuesta. Ahora entra a Informes, pulsa VENTAS y recorre la lista: ubica los que nombró la lección, desde Resumen Diario de Ventas hasta Ventas por Proveedor. Señala cuál contesta tu pregunta y abre sólo ese con Ejecutar Reporte. Léelo media hora. No abras ningún otro informe y no toques Dashboard, Consultas IA ni Asesor IA. Lo lograste si ves: Tu hoja con la pregunta escrita antes de abrir nada, la lista de VENTAS abierta con Resumen Diario de Ventas y Ventas por Proveedor a la vista, y un solo informe ejecutado en pantalla. Al final, una frase con el cambio que vas a hacer: una compra, un horario o un precio. Sin esa frase, abriste el informe equivocado.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. ¿Cada cuánto se revisan estos informes y quién los revisa, según la lección?

      • a) Todos los días al cierre, para no perder de vista ningún movimiento del día
      • b) Una vez por semana, con media hora de calma, y lo revisa el dueño o el gerente
      • c) El cajero, al cerrar cada turno, para no cargarle ese trabajo al gerente
      Ver respuesta

      b) La lección lo dice completo: lo revisa el dueño o el gerente, una vez por semana, con media hora de calma. Semanal, no diario, porque un día suelto es ruido.

   2. Vas a repartir un bono entre tus vendedores y abres sólo Ventas por Vendedor. ¿Qué pasa?

      • a) Nada: los dos informes de vendedor son el mismo con otro nombre, sólo cambia el título
      • b) Decides con la mitad: Ingresos por Vendedor es otro informe y dice cuánto dinero trajo cada quien
      • c) El bono no se puede calcular desde VENTAS: ese cálculo vive en OPERACIONES
      Ver respuesta

      b) Es el segundo error de la lección: tratar Ventas por Vendedor e Ingresos por Vendedor como si fueran el mismo. Son dos informes distintos, uno dice quién vendió y el otro cuánto dinero trajo; con uno solo decides con la mitad.

   3. Cierras el mes y quieres saber cuánta utilidad te dejó. ¿Dónde buscas?

      • a) En VENTAS: sus diez informes ya traen la utilidad del mes
      • b) En OPERACIONES, en Cortes de Caja, que es donde cierra el mes
      • c) En ANÁLISIS, en el informe Margen de Utilidad
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      c) El tercer error de la lección es pedirle a VENTAS toda la utilidad. Los diez de VENTAS te dicen cuánto vendiste; el informe del margen vive en ANÁLISIS. Sin él se festeja un mes que vendió más y dejó menos.

4. 4 Dónde está de verdad la utilidad: margen y ticket promedio

   

   Por qué importa

   Vender más no es ganar más. El margen de utilidad y el ticket promedio son los dos números que separan un mes que se sintió bueno de uno que dejó dinero.

   Cuándo la usas

   revisar si la promoción del mes dejó margencomparar sucursales que venden parecido

   Practícalo

   Entra a Informes Analíticos y en el menú de la izquierda abre ANÁLISIS. Entra a Margen de Utilidad, pon en las fechas el mes que acaba de cerrar, da Ejecutar Reporte y anota la cifra en una hoja; repite con el mes anterior y anótala debajo. Luego entra a Ticket Promedio por Sucursal, pon el mes que cerró, da Ejecutar Reporte y compara tus tiendas por venta y no por tamaño. Sólo lee y compara: no abras Dashboard ni Asesor IA. Lo lograste si ves: Las dos cifras de Margen de Utilidad anotadas una debajo de la otra, la del mes que cerró y la del anterior, y en pantalla Ticket Promedio por Sucursal ejecutado con el mes que cerró, con su renglón por tienda. Si las ventas subieron y el margen bajó, ya tienes por dónde empezar a buscar.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. ¿Qué te dice el margen de utilidad que no te dice la venta total?

      • a) Cuánto te quedó de cada peso que vendiste, después de pagar el costo del producto
      • b) De cuánto es en promedio cada venta que pasa por la caja del negocio
      • c) Cuántas ventas pasaron por la caja en el periodo que pediste
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      a) La lección lo define así: el margen es lo que te queda de cada peso vendido una vez pagado el costo del producto. La segunda opción es el ticket promedio, que dice qué tan grande es cada venta, no qué tan buena. Vender mucho con margen chico es trabajar mucho para el proveedor.

   2. La sucursal grande vendió el doble que la chica. ¿Con qué número sabes cuál de las dos vende mejor?

      • a) Con la venta total del mes, que es la cifra con la que se mide a cada sucursal
      • b) Con el ticket promedio, que compara de cuánto es cada venta y no cuánto vendió la tienda
      • c) Con el número de tickets, que dice cuánta gente pasó por cada caja
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      b) Comparar sucursales por venta total es el segundo error de la lección: la grande siempre gana. El ticket promedio compara por venta, no por tamaño.

   3. Buscas el margen del mes en el grupo VENTAS y no aparece. ¿Por qué?

      • a) Porque el margen sólo se calcula cuando cierras el mes en el sistema
      • b) Porque el margen no es un informe: se pide en Consultas IA
      • c) Porque VENTAS contesta cuánto vendiste; lo que te quedó está en ANÁLISIS
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      c) Es el tercer error de la lección: VENTAS contesta cuánto vendiste; ANÁLISIS es el grupo que mira cuánto de eso te sirvió, y ahí vive Margen de Utilidad.

5. 5 El inventario que no se mueve: estancados, mínimos y valorado

   

   Por qué importa

   El inventario es dinero detenido en un estante. Productos Estancados te dice cuál lleva meses sin venderse, Alertas de Stock Mínimo cuál se va a acabar, y el Valorado cuánto dinero tienes ahí parado.

   Cuándo la usas

   antes de hacer el pedido del mescierre de mes con el contador

   Practícalo

   Abre INVENTARIO en el menú de la izquierda y entra a Productos Estancados. Pon el periodo de los últimos tres meses, pulsa Ejecutar Reporte, cuenta cuántos renglones te trae y anota en papel los tres primeros. Ahora entra a Inventario Valorado por Sucursal, pon el mismo periodo, pulsa Ejecutar Reporte y mira en qué tienda y en qué categoría está concentrado tu dinero; anótalo junto a tu lista. Léelo con esto en la cabeza: el producto más caro del Valorado puede ser justo el que lleva meses sin salir. Los dos informes sólo se ejecutan: hoy no guardas nada. Lo lograste si ves: Productos Estancados ejecutado con los últimos tres meses, con sus renglones a la vista, tu cuenta hecha y los tres primeros anotados en papel. Y con ese mismo periodo, Inventario Valorado por Sucursal ejecutado, con la tienda y la categoría donde está concentrado tu dinero anotadas debajo de esa lista. En una sola hoja te queda, de un lado, lo que no se ha movido, y del otro, dónde tienes guardado tu dinero. Ninguna de las dos pantallas te pide guardar nada.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. Cuentas una caja y el número de ese producto no cuadra con el del sistema. Según la lección, ¿cuál de los cinco informes de INVENTARIO abres?

      • a) Alertas de Stock Mínimo, porque ahí aparece lo que ya bajó del mínimo
      • b) Kardex de Productos: la historia de ese producto, movimiento por movimiento
      • c) Inventario Valorado por Sucursal, porque ahí ves el dinero de esa tienda
      Ver respuesta

      b) La lección le da a cada informe una pregunta distinta, y ésa es la del Kardex: «la historia de un solo producto, movimiento por movimiento, para cuando el número no cuadra». Los otros dos contestan otra cosa: uno es tu lista de compra, el otro es dinero.

   2. Abres Alertas de Stock Mínimo, sale vacío y nunca le pusiste mínimo a ningún producto. ¿Qué significa?

      • a) Que tu inventario está sano y no te falta nada
      • b) Que el informe no tiene contra qué avisarte, y tú crees que estás cubierto
      • c) Que hace falta esperar a que se acumulen más ventas del mes
      Ver respuesta

      b) Es el primer error de la lección: sin ese número el informe no tiene contra qué compararte, así que el vacío no es buena noticia, es falta de dato.

   3. ¿Cuándo se revisan estos informes de inventario?

      • a) Después de mandar el pedido, para comprobar que estuvo bien armado
      • b) Sólo en el cierre de mes, cuando el contador lo pide
      • c) Una vez al mes, antes de mandar el pedido, y otra vez en el cierre de mes
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      c) Lo revisa quien firma el pedido, antes de mandarlo, no después: si no, el pedido se arma de memoria y de memoria se repite lo que ya está parado.

6. 6 Cortes de caja y movimientos de efectivo, vistos desde arriba

   

   Por qué importa

   El cajero ve su corte; el dueño necesita ver todos los cortes juntos y las entradas y salidas de efectivo del periodo. Ahí es donde un faltante repetido deja de parecer casualidad.

   Cuándo la usas

   revisar la semana de todas las cajasrastrear un faltante que se repite

   Practícalo

   Entra a Informes y pulsa OPERACIONES en el menú de la izquierda. Abre Cortes de Caja, pon las fechas de la semana pasada ya cerrada, con todas tus sucursales, y pulsa Ejecutar Reporte. Lee la serie completa, no un corte: busca la caja que repite diferencia y anota su fecha y su sucursal. Con esa misma fecha y esa misma sucursal abre Entradas/Salidas de Efectivo y compara. No exportes nada. Lo lograste si ves: En pantalla, Cortes de Caja con los cierres de esa semana renglón por renglón, y después Entradas/Salidas de Efectivo del mismo día y la misma sucursal; en tu hoja, la caja anotada con su fecha. Si Cortes de Caja sale vacío, eso también es un resultado: esa semana nadie cerró su turno.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. Abres Cortes de Caja con una semana completa. ¿Qué buscas ahí?

      • a) El corte con el faltante más grande del periodo
      • b) La repetición: la misma caja con el mismo faltante varios días
      • c) El total de efectivo que entró en la semana
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      b) «No busques el monto, busca la repetición»: un faltante suelto es un cambio mal dado, pero el mismo faltante en la misma caja tres viernes seguidos ya tiene nombre y apellido.

   2. El cajero sacó doscientos pesos del cajón para comprar bolsas. Si sólo miras Cortes de Caja, ¿qué ves?

      • a) Un faltante de doscientos pesos, y el cajero termina pagando de su bolsa un gasto del negocio
      • b) Una salida marcada como bolsas, con su motivo
      • c) Nada, porque el sistema descuenta ese gasto solo
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      a) Es el segundo error de la lección: el dinero que entró o salió del cajón sin ser venta vive en Entradas/Salidas de Efectivo; sin abrirlo, cualquier diferencia parece robo.

   3. Ejecutas Cortes de Caja de la semana pasada y sale vacío. ¿Qué pasó?

      • a) El informe falla y hay que volver a ejecutarlo
      • b) Esa semana no hubo ventas en ninguna caja
      • c) Esa semana nadie cerró su turno: el informe se alimenta de los cierres
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      c) «Si sale vacío, no es que el informe falle; es que alguien no cerró su turno.» Sin cierres no hay cortes que leer.

7. 7 El tablero que quieres ver al abrir: widgets del Dashboard

   

   Por qué importa

   Si cada mañana tienes que armar los mismos cuatro informes, vas a dejar de mirarlos. El dashboard deja fijo lo que sí revisas a diario y te lo pone en una pantalla.

   Cuándo la usas

   armar tu vista de todas las mañanasdejarle una vista lista al gerente

   Practícalo

   Abre Dashboard desde la barra de Informes Analíticos y date treinta segundos con el reloj en la mano. Sin quitar nada, anota en papel qué tarjetas usaste para decidir algo hoy y cuáles sólo miraste: ésas sobran. Luego mira el selector Sucursal, cámbialo de Demo a — Todas las sucursales — y vuelve a leer Ventas Hoy y Stock Crítico. No pulses Guardar ni quites ningún widget: hoy sólo mides. Lo lograste si ves: La pantalla Dashboard Personalizado con el selector Sucursal cambiado a — Todas las sucursales —, y Ventas Hoy y Stock Crítico releídos con ese alcance. En tu papel, dos listas: las tarjetas que te movieron a hacer algo hoy y las que sólo miraste. Si la segunda lista es más larga, tienes un muro, no un tablero.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. Según la lección, ¿en qué se diferencia el tablero de un informe?

      • a) El informe se abre cuando ya sabes qué quieres saber; el tablero está para avisarte que hay algo que ver
      • b) El tablero trae el mismo dato con más detalle, por eso sustituye a los informes
      • c) El tablero contesta preguntas y el informe sólo muestra cifras
      Ver respuesta

      a) Es el tablero de tu coche: no te explica el motor, te dice si algo se está calentando. «No contesta preguntas: te dice cuál pregunta hacerte hoy.»

   2. Acomodas el tablero y te sales por Volver a reportes. ¿Qué pasa con tu acomodo?

      • a) Queda fijo, porque el sistema conserva el acomodo al salir
      • b) No queda fijo: hay un botón Guardar y no lo pulsaste
      • c) Queda fijo sólo para tu gerente, no para ti
      Ver respuesta

      b) Es el segundo error de la lección: «el acomodo es tuyo y hay un botón para dejarlo fijo: úsalo antes de salir». Restablecer y Refrescar datos no hacen ese trabajo.

   3. El selector Sucursal está en Demo, una sola tienda, y lees el número de Ventas Hoy. ¿Cuál es el riesgo?

      • a) Ninguno: el tablero siempre suma todas las tiendas aunque el selector diga una
      • b) Que el tablero tarde más en cargar por filtrar una sucursal
      • c) Que decidas con el número de una tienda como si fuera el de todo el negocio
      Ver respuesta

      c) Es el tercer error de la lección, y por eso el cierre pide cambiar el selector Sucursal para ver cada tienda.

8. 8 Pedir el informe con tus palabras

   

   Por qué importa

   Nadie se aprende 25 nombres de informe. El buscador acepta la pregunta como la dirías en voz alta y te lleva al reporte que la contesta.

   Cuándo la usas

   no recuerdas cómo se llama el informealguien nuevo revisando por primera vez

   Practícalo

   Entra a Informes y escribe en el cuadro grande de la portada la pregunta que de verdad tienes hoy, completa y como la dirías en voz alta: no «ventas», sino «cuánto vendió cada vendedor la semana pasada». Antes de enviarla, fíjate en los seis atajos de abajo —Ventas, Inventario, Stock, Clientes, Vendedores y Caja— y en el otro buscador, el de arriba a la izquierda, que dice Buscar reporte. Lo lograste si ves: El cuadro que dice «Escribe tu consulta, ejemplo, ventas de la semana pasada», con tu pregunta escrita dentro y la línea de abajo que indica «Presiona Enter para buscar con IA». Si escribiste una sola palabra, todavía no es una pregunta.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. Pulsas la pestaña Consultas IA y la pantalla no cambia. ¿Qué pasó?

      • a) Nada: ese buscador de la portada ES la función
      • b) La pestaña está rota y hay que reportarla
      • c) Falta un permiso para usar la IA
      Ver respuesta

      a) La lección lo dice tal cual: te deja en esa misma portada, y ahí es donde se escribe la consulta.

   2. ¿Para qué sirve el buscador de arriba a la izquierda, el que dice Buscar reporte?

      • a) Para preguntar en lenguaje natural, igual que el grande
      • b) Para cuando ya te sabes el nombre del informe
      • c) Para buscar dentro de los resultados de un informe abierto
      Ver respuesta

      b) Son dos buscadores distintos: ese busca nombres, no preguntas.

   3. Escribes «ventas» a secas y no llegas a lo que querías. ¿Por qué?

      • a) Porque hay que escribirlo en mayúsculas
      • b) Porque el buscador sólo acepta fechas
      • c) Porque Ventas es la categoría más grande, con diez informes: una palabra suelta no dice cuál quieres
      Ver respuesta

      c) Es el segundo error de la lección: la pregunta va completa, no en una palabra.

9. 9 Cuándo exportar a Excel y cuándo el informe ya te bastaba

   

   Por qué importa

   Exportar todo a Excel es la forma más común de perder el tiempo: se saca, se pega, se pierde, y a la semana nadie sabe de qué periodo era. Se exporta cuando alguien de fuera lo necesita —el contador, el proveedor—; para decidir, el informe en pantalla basta.

   Cuándo la usas

   mandarle el inventario al contadorcompartir cifras con un proveedor

   Practícalo

   Abre VENTAS y dentro Resumen Diario de Ventas. Antes de tocar nada, mira que Exportar a Excel está apagado: todavía no hay informe que exportar. Pon Sucursales, Fecha Inicio y Fecha Fin del periodo que de verdad te pidieron, pulsa Ejecutar Reporte y detente ahí. No exportes: contesta primero si ese número es para ti o para alguien de fuera. Lo lograste si ves: El bloque de Filtros con tus fechas —no las que venían puestas— y el botón Exportar a Excel ya encendido, que es lo que confirma que el informe corrió. Si sigue apagado, no ejecutaste nada.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. ¿Cuándo vale la pena exportar a Excel?

      • a) Siempre, para tener respaldo de todo lo que revisas
      • b) Cuando alguien de fuera lo necesita, como el contador o un proveedor
      • c) Cuando el informe tiene más de una página
      Ver respuesta

      b) Si el número es para ti, la lección es clara: léelo en pantalla. Exportar para decidir tú es el primer error.

   2. ¿Cómo se ve, después, que exportaste con las fechas que venían puestas?

      • a) El archivo sale vacío
      • b) El sistema avisa al exportar
      • c) Vuelves a Filtros y Fecha Inicio dice un día que tú no pusiste
      Ver respuesta

      c) No lo notas al mandarlo; se ve al volver a la pantalla de filtros, y por eso se revisa antes.

   3. Mandas el archivo al contador. ¿Qué le escribes junto con él?

      • a) El periodo y la sucursal
      • b) El nombre del informe y nada más
      • c) Nada: el archivo ya trae todo
      Ver respuesta

      a) Quien lo recibe no tiene tu pantalla, y el periodo y la sucursal los elegiste tú en Filtros.

10. 10 El Asesor IA: qué hacer esta semana, dicho por el sistema

    

    Por qué importa

    Los informes te dan números; el asesor te dice qué hacer con ellos —qué comprar, qué anomalía revisar, qué promoción está costando margen—. Es la diferencia entre tener datos y tener una agenda.

    Cuándo la usas

    arranque de semana del dueñorevisar salud del negocio sin abrir diez informes

    Practícalo

    En la barra de arriba, a la derecha de Informes y Dashboard, entra a Asesor IA. Lee el subtítulo completo —qué hacer esta semana, compras, anomalías, promociones y salud del negocio—: ese subtítulo es el contrato de la pantalla y te dice qué le puedes pedir. Mira debajo la tarjeta que dice Preparar Asesor IA y su botón Preparar ahora, y déjalo ahí: en tu negocio se pulsa una sola vez, al principio, y esa decisión es tuya, no de una práctica. Lo lograste si ves: El título Asesor IA con su subtítulo, y debajo la tarjeta «Preparar Asesor IA» explicando que antes de usarse por primera vez se prepara todo lo necesario para tu empresa y tus sucursales. Mientras eso siga en pantalla, no hay ni una cifra que leer.

    Comprueba que te quedó (3 preguntas)

    1. Entras y ves una tarjeta de configuración en vez de un reporte. ¿Cuál es el error caro?

       • a) Prepararlo sin haber leído el subtítulo
       • b) Salirte pensando que esto no sirve
       • c) Pulsar Preparar ahora sin permiso del contador
       Ver respuesta

       b) La lección lo describe así: seis meses después la pantalla te sigue diciendo Preparar Asesor IA.

    2. Tienes una pregunta suelta sobre tus ventas. ¿Dónde va?

       • a) En el buscador del portal de informes
       • b) En el Asesor IA, que para eso es
       • c) En el buscador Buscar reporte de la izquierda
       Ver respuesta

       a) El Asesor no es para preguntas sueltas: esa se escribe en el buscador en lenguaje natural del portal.

    3. ¿Cómo compruebas que quedó preparado?

       • a) Aparece un aviso al terminar
       • b) El Dashboard cambia de widgets
       • c) Vuelves a entrar a Asesor IA y ya no te pide prepararlo
       Ver respuesta

       c) Es la comprobación que da la lección, y es la misma regla del curso: se verifica en la pantalla.

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