Curso — Clientes

Lecciones de tres minutos, en orden. Cada una arranca por el problema del negocio y termina en el paso a paso dentro de Kapi.

Este módulo forma parte de un plan: Pon a tu gerente al día en una tarde →

1. 1 Tu lista de clientes: quién te compra y cómo se lee

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   Un negocio que no sabe quién le compra vuelve a pagar por cada cliente que ya tenía.

   Cuándo la usas

   revisar la cartera antes de una promociónbuscar a quien pidió factura

2. 2 Dar de alta un cliente: los tres pasos y lo que no se pide ahí

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   El dato que no capturas el día que el cliente está enfrente no lo vuelves a conseguir.

   Cuándo la usas

   cliente que pedirá facturacliente frecuente que empieza a comprar seguido

3. 3 La ficha del cliente: cuatro pestañas y un lápiz por dato

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   Corregir un dato del cliente en el momento equivocado descuadra una factura o una entrega.

   Cuándo la usas

   actualizar un teléfonocapturar el RFC que faltaba

4. 4 Dejarle un descuento fijo a un cliente

   

   Por qué importa

   El descuento que vive en la cabeza del dueño se aplica cuando él está y desaparece cuando no. El cliente lo nota, lo reclama, y el cajero acaba decidiendo el precio en el mostrador.

   Cuándo la usas

   el amigo del dueño que siempre lleva diez por cientoel salón que compra para revenderel empleado con precio de familia

   Practícalo

   Haz la lista de los clientes a los que hoy les haces precio de memoria: quién es, cuánto le das y con quién se acordó. Entra a Clientes, busca al primero, abre el menú de su renglón y entra por Editar. Ve a la pestaña Crédito y lee lo que dice DESCUENTO (%) antes de tocar nada. Si el porcentaje no coincide con lo que acordaste, ya sabes por qué ese cliente reclama. Captura el que sí acordaste, escribe en COMENTARIOS con quién y desde cuándo, y guarda. Lo lograste si ves: Tu lista en papel contra la pantalla: cuántos de esos clientes tenían cero por ciento capturado. Cada uno con cero es un descuento que hoy depende de que tú estés en el mostrador.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. ¿En qué momento se captura el descuento fijo de un cliente?

      • a) Al darlo de alta, en el asistente de Nuevo Cliente
      • b) Después, editando su ficha, en la pestaña Crédito
      • c) En la caja, cada vez que ese cliente compra
      Ver respuesta

      b) El alta pide nombre, tipo y datos de contacto; el porcentaje no está ahí. Vive en Editar, pestaña Crédito, y solo aparece cuando pulsas su lápiz.

   2. Activaste «Descuento por total de compras» en la configuración. ¿Qué le pasa al cliente al que le pusiste su porcentaje en la ficha?

      • a) Su descuento se reemplaza por el de compras acumuladas
      • b) Son dos cosas distintas: una es de ese cliente y la otra es una regla para todos
      • c) Deja de aplicarse hasta que alcance el acumulado
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      b) El de la ficha es una condición de esa persona. El de la configuración premia lo acumulado y aplica a quien cumpla el umbral: confundirlos es lo que hace que nadie sepa por qué salió ese precio.

   3. En la pestaña Crédito, CRÉDITO A FAVOR es el único dato sin lápiz. ¿Por qué?

      • a) Porque solo lo puede editar un administrador
      • b) Porque es un saldo que se acumula, no un dato que se teclea
      • c) Porque el cliente todavía no tiene crédito autorizado
      Ver respuesta

      b) Los datos con lápiz los decides tú; ese lo va formando el sistema. Tratarlo como descuento es la confusión más común de esa pantalla.

5. 5 Crédito máximo y crédito a favor: dos números que se confunden

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   Fiar sin techo escrito es prestar dinero sin saber cuánto; y confundir el saldo a favor con lo que te deben cuadra mal el corte.

   Cuándo la usas

   autorizar crédito a un clientecliente que reclama un saldo

6. 6 Ver historial y dar de baja sin borrar

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   Borrar un cliente borra su historia de compra; desactivarlo lo quita del mostrador y conserva lo que ya te compró.

   Cuándo la usas

   cliente que dejó de venirrevisar qué compró antes de llamarle

7. 7 Lo que el punto de venta hace solo con tus clientes

   Esta lección todavía no está grabada.

   Por qué importa

   Monedero, puntos, crédito y descuento por compras acumuladas se prometen en el mostrador y luego nadie sabe si están encendidos.

   Cuándo la usas

   antes de anunciar un programa de lealtadrevisar por qué a un cliente no se le acumuló saldo

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