Curso — Traspasos

Lecciones de tres minutos, en orden. Cada una arranca por el problema del negocio y termina en el paso a paso dentro de Kapi.

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Este módulo forma parte de un plan: Pon a tu gerente al día en una tarde →

1. 1 Mover producto entre sucursales sin perderle la pista

   

   Por qué importa

   La mercancía parada en una sucursal es dinero muerto mientras en la otra se pierde la venta por falta de existencia; el traspaso mueve el producto sin que el inventario se descuadre.

   Cuándo la usas

   una sucursal agotada y otra con excesoreacomodo de temporada

   Practícalo

   Abre «Traspasos» y lee sus tres opciones. Identifica cuál es la salida, cuál la entrada y cuál la memoria. Entra a «Ver listado» y lleva la fecha de inicio unos meses atrás: el mes actual puede salir vacío. Cuenta los traspasos que dicen «En tránsito». No crees traspasos ni des entrada a mercancía. Lo lograste si ves: En «Ver listado», el periodo abarca varios meses y puedes indicar cuántos traspasos dicen «En tránsito». Si no hay, anota cero para ese periodo.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. ¿Qué le pasa al inventario total de tu empresa cuando haces un traspaso?

      • a) Baja, porque el producto sale de la sucursal
      • b) No se mueve ni un peso: sólo cambia dónde está el producto
      • c) Sube en la sucursal que recibe y no baja en la que manda
      Ver respuesta

      b) La lección dice: «Nadie cobra y tu inventario total no cambia».

   2. ¿Qué significa que un traspaso diga «En tránsito» en «Ver listado»?

      • a) La otra sucursal ya recibió los productos.
      • b) La mercancía todavía está por salir de tu sucursal.
      • c) Salió de tu sucursal y la otra todavía no le da entrada.
      Ver respuesta

      c) La lección muestra que «En tránsito» indica que salió de aquí y allá nadie le dio entrada.

   3. ¿En qué momento se captura el traspaso?

      • a) Antes de que la mercancía salga, con el producto todavía adentro
      • b) Cuando el repartidor confirma que ya entregó
      • c) Al final del día, junto con el corte
      Ver respuesta

      a) La lección indica que empiezas en «Traspasos» antes de que salga la caja.

2. 2 Crear un traspaso: sucursal destino, productos y cantidades

   

   Por qué importa

   Un traspaso mal armado —sin destino o con cantidades a ojo— convierte una ayuda entre sucursales en un faltante que nadie sabe explicar.

   Cuándo la usas

   mandar producto a la sucursal que lo pidióreacomodar exceso

   Practícalo

   Abre «Traspasos» → «Crear traspaso». Sin elegir destino, busca en «PRODUCTO» un producto con existencia y agrégalo. Comprueba que «Crear traspaso» sigue apagado y «ENVIAR A» se marca en naranja. En «ENVIAR A», elige otra sucursal. En «CANTIDAD», escribe una pieza más de lo que muestra «EXISTENCIA» y comprueba que queda ese máximo. Termina con «Salir sin crear». Lo lograste si ves: Con un producto agregado y sin destino, «Crear traspaso» sigue apagado y «ENVIAR A» se marca en naranja. «CANTIDAD» queda igual a «EXISTENCIA» cuando intentas superarla. La ventana queda cerrada con «Salir sin crear», sin crear ningún traspaso.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. ¿Qué pasa si escribes en «CANTIDAD» más piezas de las que tienes en «EXISTENCIA»?

      • a) La cantidad se acepta y tu existencia queda negativa
      • b) La cantidad se queda en tu existencia disponible
      • c) La cantidad vuelve a una pieza
      Ver respuesta

      b) La lección muestra que, al escribir cuarenta con catorce disponibles, la cantidad se queda en catorce.

   2. ¿Dónde se cuenta la cantidad que vas a capturar?

      • a) En la caja, con el producto en la mano
      • b) En la pantalla, según lo que pidió la otra sucursal
      • c) Al llegar la mercancía del otro lado
      Ver respuesta

      a) La lección indica que armas el traspaso con la mercancía ya contada y comparas el total con la caja.

   3. ¿Qué pasa si agregas otra vez un producto que ya está en el traspaso?

      • a) Se abre otro renglón con una pieza
      • b) La cantidad del producto se queda igual
      • c) La cantidad del producto sube una pieza
      Ver respuesta

      c) La lección muestra que el producto repetido suma una pieza sin abrir otro renglón.

3. 3 Dar entrada a lo que llega: los traspasos pendientes

   

   Por qué importa

   El producto que llega y no se registra existe en el estante pero no en el sistema: se vende sin descontarse y el inventario miente desde ese día.

   Cuándo la usas

   llegó la caja de la otra sucursalrevisión de fin de día del gerente

   Practícalo

   Abre «Traspasos» y luego «Ver pendientes» en tu cuenta. Si hay tarjetas, revisa de qué sucursal viene una y toca «Dar entrada». Lee «PRODUCTO» y «CANTIDAD». Si tienes esa caja, cuenta las piezas contra la lista. Toca «Volver al listado» sin tocar «Confirmar entrada». Si el conteo no cuadra, avisa a quien la mandó. Si no hay pendientes, termina al revisar la lista. Lo lograste si ves: Ves «Traspasos pendientes» y «Por recibir en tu sucursal». Si hay tarjetas, lees el origen, los productos y las cantidades; después vuelves al listado sin confirmar. Si no hay pendientes, basta con revisar la lista.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. En «Ver pendientes», ¿qué ves exactamente?

      • a) Sólo lo que otras sucursales te mandaron a ti
      • b) Todo lo que se ha traspasado en la empresa
      • c) Lo que tú mandaste y sigue en tránsito
      Ver respuesta

      a) La lección muestra en «Ver pendientes» lo que te mandan otras sucursales.

   2. Si el conteo de la caja no coincide con la lista, ¿qué haces?

      • a) Confirmas la entrada y avisas después a quien la mandó
      • b) Tocas «Volver al listado» y avisas a quien la mandó
      • c) Cambias las cantidades de la lista para que coincidan con la caja
      Ver respuesta

      b) La lección indica que las cantidades no se cambian. Si algo no cuadra, vuelve al listado y avisa a quien la mandó.

   3. Encuentras un traspaso que lleva muchos días «Por recibir». ¿Qué haces antes de confirmarlo?

      • a) Confirmas para quitarlo de los pendientes y cuentas después
      • b) Pides a quien lo mandó que cree otro traspaso
      • c) Cuentas primero lo que de verdad hay
      Ver respuesta

      c) La lección te pide contar lo que de verdad hay antes de confirmar un traspaso antiguo.

4. 4 Qué mandé y en qué estado: el listado por periodo

   

   Por qué importa

   Un traspaso que salió y nunca se recibió es inventario en el limbo: no está en tu sucursal ni en la otra, y solo el listado lo delata.

   Cuándo la usas

   revisión semanal del gerenteaclarar un faltante con otra sucursal

   Practícalo

   Abre «Traspasos» y toca «Ver listado». Lee «PERIODO» antes de revisar las tarjetas. Elige «Seleccionar fechas». En «FECHA INICIO», elige una fecha anterior al mes actual; en «FECHA FIN», pon hoy. Toca «Aplicar». Si hay traspasos «En tránsito», anota su número, fecha de salida y sucursal destino. Si no hay, anota que no encontraste traspasos «En tránsito» en ese periodo. Cierra y vuelve a abrir «Ver listado». Comprueba que «PERIODO» conserva el último periodo que usaste. Lo lograste si ves: Ves «Traspasos realizados» con las fechas que elegiste. Si hay traspasos «En tránsito», tienes anotados su número, fecha de salida y sucursal destino. Si no hay, dejas anotado que no encontraste ninguno en ese periodo. Al reabrir «Ver listado», compruebas que «PERIODO» conserva el último periodo usado.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. Al cerrar y volver a abrir «Ver listado», ¿qué periodo ves?

      • a) «Mes actual», aunque antes hayas elegido otro
      • b) El último periodo que usaste
      • c) Todo el historial de traspasos
      Ver respuesta

      b) La lección dice: «la ventana conserva el último periodo que usaste».

   2. Un renglón dice «En tránsito». ¿Qué significa?

      • a) Que ya se entregó y falta la firma
      • b) Que va en la camioneta en este momento
      • c) Que nadie del otro lado lo aceptó todavía
      Ver respuesta

      c) La lección dice: «En tránsito sigue esperando entrada».

   3. ¿Cada cuándo se revisa este listado?

      • a) Una vez por semana
      • b) Sólo cuando alguien reclama un faltante
      • c) En la toma de inventario, dos veces al año
      Ver respuesta

      a) La lección dice: «Lo revisa el gerente que envía, cada semana».

5. 5 Cerrar el círculo: que nada se quede En tránsito

   

   Por qué importa

   El traspaso solo termina cuando alguien le da entrada del otro lado; mientras siga En tránsito, las dos sucursales tienen razón al decir que ese producto no es suyo.

   Cuándo la usas

   rutina semanalcierre de mes con diferencias

   Practícalo

   Revisa con el gerente de la otra sucursal el mismo día de la semana. Abre «Traspasos» y «Ver listado» en la sucursal que envía. En «PERIODO», elige «Seleccionar fechas» y amplía las fechas para incluir los envíos que vas a revisar. Toca «Aplicar» y anota folio y piezas de los traspasos «En tránsito». Pide al gerente que recibe abrir «Traspasos» y «Ver pendientes» en su sucursal. Cruza tu nota con los folios y piezas de tus envíos que allá aparecen «Por recibir». Anota los folios que falten de un lado o cuyas piezas no coincidan. Si no encuentras traspasos «En tránsito», anótalo junto con el periodo revisado. No toques «Dar entrada». Lo lograste si ves: Tienes anotados el periodo revisado y los folios y piezas de tus traspasos «En tránsito». Para cada folio, indicas si aparece «Por recibir» del otro lado y si las piezas coinciden. Si falta un folio o no coinciden las piezas, queda anotado. Si no hay traspasos «En tránsito», queda anotado para ese periodo. No diste entrada a mercancía.

   Comprueba que te quedó (3 preguntas)

   1. Tu pantalla de «Ver pendientes» dice «Estás al día». ¿Qué te indica?

      • a) Que todos tus envíos ya fueron recibidos
      • b) Que no tienes traspasos por recibir en tu sucursal
      • c) Que no enviaste productos durante el periodo elegido
      Ver respuesta

      b) La lección dice que «Ver pendientes» muestra lo que te toca recibir. «Estás al día» no habla de lo que mandaste.

   2. En «Ver listado», ¿qué haces para buscar envíos anteriores a la última semana?

      • a) Abres «Ver pendientes» en tu sucursal
      • b) Vuelves a abrir «Ver listado» con el mismo periodo
      • c) Amplías el periodo con «Seleccionar fechas» para incluir esos envíos
      Ver respuesta

      c) La lección muestra que lo atorado es más viejo que una semana. Usa «Seleccionar fechas» para encontrar esos envíos.

   3. ¿Qué comparas entre tu «Ver listado» y «Ver pendientes» de la sucursal que recibe?

      • a) Los folios y piezas de los traspasos que tú enviaste
      • b) El total de piezas de todas las tarjetas, sin distinguir folios
      • c) Las fechas de los traspasos que aparecen como «Recibido»
      Ver respuesta

      a) La lección cruza los mismos folios en las dos pantallas: el diecisiete trae cincuenta y tres piezas en las dos.

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