Cotiza y cierra más ventas

Cuando la venta es grande, el cliente casi siempre pide “mándame una cotización”. Si esa cotización queda en un WhatsApp suelto o en un Excel, se olvida —y el cliente termina comprándole a otro. El módulo de Cotizaciones la mantiene viva dentro de Kapi, de la propuesta al cierre.

¿Qué es? #

Es la herramienta para armar propuestas de venta formales desde tu mismo catálogo y precios. La envías al cliente y, cuando la aprueba, se carga en el punto de venta con un clic —lista para cobrar, sin recapturar productos, cantidades ni precios.

Qué incluye #

• Propuestas formales con precios negociados, sin tocar tu catálogo.
• Seguimiento por estados: borrador, enviada, aprobada, rechazada, convertida, vencida.
• Envío al cliente por email (PDF), impresión o enlace en línea.
• Conversión a venta en el POS con un clic, con trazabilidad cotización → venta.
• Vigencia y condiciones de pago (contado, crédito, plazos) y notas.
• Dashboard con totales, aprobadas, enviadas, monto y tendencia de los últimos meses.

En la práctica: armas la cotización con precios negociados, la mandas por enlace, el cliente la aprueba y, con un clic, se carga en el POS para cobrar —quedando ligada a esa venta.

¿Para qué te sirve? #

• No pierdes la venta grande por no tener un documento formal a la mano.
• Das seguimiento real: ves qué cotizaciones están abiertas, aprobadas o vencidas.
• Mides tu cierre: cuántas cotizaciones terminan en venta, por vendedor.

¿A quién le toca? #

A gerentes y vendedores de mostrador, sobre todo en negocios de ticket alto o venta consultiva: mayoreo, proyectos, equipo, materiales.

¿Cómo empiezo? #

Está en Operaciones › Cotizaciones. El paso a paso —incluida la conversión a venta— está en la guía de operaciones:

• Operaciones › Cotizaciones — crear, aprobar y convertir a venta.
• ¿Le das seguimiento al cliente entre una cotización y la siguiente? Hazlo desde el CRM.