Cotiza y cierra más ventas

Cuando la venta es grande, el cliente casi siempre pide “mándame una cotización”. Si esa cotización queda en un WhatsApp suelto o en un Excel, se olvida —y el cliente termina comprándole a otro. El módulo de Cotizaciones la mantiene viva dentro de Kapi, de la propuesta al cierre.

¿Qué es? #

Es la herramienta para armar propuestas de venta formales desde tu mismo catálogo y precios. La envías al cliente y, cuando la acepta y la marcas como aprobada, se carga en el punto de venta con un clic —lista para cobrar, sin recapturar productos, cantidades ni precios.

Qué incluye #

• Propuestas formales con precios negociados, sin tocar tu catálogo.
• Seguimiento por estados: borrador, enviada, aprobada, rechazada, convertida, vencida.
• Envío al cliente por correo (Enviar por Email, con el PDF adjunto) o PDF descargado (Generar PDF) para imprimirlo o compartirlo por tu cuenta.
• Conversión a venta en el POS con un clic, con trazabilidad cotización → venta.
• Vigencia y condiciones de pago (contado, crédito, plazos) y notas.
• Dashboard con totales, aprobadas, enviadas, monto y tendencia de los últimos meses.

En la práctica: armas la cotización con precios negociados, la mandas por correo con el PDF (Enviar por Email) y, cuando el cliente acepta, la marcas como Aprobada con Cambiar estado (el botón junto al estado, en la lista de cotizaciones). Con Convertir a Venta se carga en el POS para cobrar, quedando ligada a esa venta.

¿Para qué te sirve? #

• No pierdes la venta grande por no tener un documento formal a la mano.
• Das seguimiento real: ves qué cotizaciones están abiertas, aprobadas o vencidas.
• Mides tu cierre: cuántas cotizaciones terminan en venta, por vendedor.

¿A quién le toca? #

A gerentes y vendedores de mostrador, sobre todo en negocios de ticket alto o venta consultiva: mayoreo, proyectos, equipo, materiales.

¿Cómo empiezo? #

Está en Operaciones › Cotizaciones. El paso a paso —incluida la conversión a venta— está en la guía de operaciones:

• Operaciones › Cotizaciones — crear, aprobar y convertir a venta.
• ¿Le das seguimiento al cliente entre una cotización y la siguiente? Hazlo desde el CRM.

Convertir una cotización en venta #

1. Abre la cotización en estado Aprobada y pulsa Convertir a Venta. El botón solo aparece en las aprobadas y si tu perfil tiene el permiso.
2. Se abre el punto de venta con el cliente de la cotización y sus productos al precio cotizado, aunque el catálogo tenga otro precio. Si el carrito ya tenía productos sin cobrar, Kapi te avisa que la cotización los reemplazará.
3. Lee el aviso: dice qué no se pudo cargar (kits dinámicos, productos por metro cuadrado, membresías o productos inactivos) y qué cantidades se ajustaron a piezas enteras.
4. Cobra con FINALIZAR VENTA como cualquier venta. Al guardarla, Kapi confirma «Cotización #X convertida en la venta #Y».

La cotización pasa a Convertida solo cuando cobras: si sales sin cobrar, sigue Aprobada. Una convertida ya no cambia de estado.